多維表格實務:用 SendGrid 外掛自動發送郵件

說明如何用 SendGrid 外掛在自動化中引用多維表格資料自動寄信、套用動態模板,以及收發件人欄位與參數限制。

用多維表格維護資料時常需以郵件把內容寄給他人,但手動編輯費時。透過在自動化流程中使用 SendGrid 外掛,可直接引用記錄的信箱地址作收件人或發件人、引用人名等欄位作內容,實現自動寄信,還能用 SendGrid 郵件模板群發內容相近的郵件。此功能為內測中,目前僅對部分使用者開放。

關於 SendGrid 外掛

SendGrid 是第三方電子郵件發送平台(其付費、定價與 Lark 付費版本無關)。企業管理員需在應用中心搜尋並安裝「多維表格 * SendGrid 郵件發送」外掛,安裝後使用者可在自動化中看到「發送郵件」入口。使用前需在 SendGrid 官網申請帳號、建立 API Key 並貼到自動化的 Mail API Key 完成關聯(可能需先完成 sender verification)。

多維表格操作畫面 01
多維表格操作畫面 01
多維表格操作畫面 02
多維表格操作畫面 02
多維表格操作畫面 03
多維表格操作畫面 03
多維表格操作畫面 04
多維表格操作畫面 04
多維表格操作畫面 05
多維表格操作畫面 05
多維表格操作畫面 06
多維表格操作畫面 06

場景一:用動態模板發送

以新增客戶記錄時發歡迎信為例:點「自動化」設觸發條件為「添加新記錄時」、執行操作「發送郵件」,關聯 SendGrid 帳戶並設收發件人,選「Dynamic Templates」設參數。Template ID 在 SendGrid 官網「Email API > Dynamic Templates」建立模板後複製;參數名稱填模板大括號內的內容(如 {{name}} 的 name),值引用記錄的對應欄位。

場景二:結合 Email 欄位發自訂郵件

收發件人可引用資料表的 Email 欄位(可校驗信箱格式、自動填入),無需手動輸入。郵件正文類型選「自訂文字」自行編輯主題與正文,可點「+」引用多維表格資訊,正文支援 Markdown 語法。

延伸閱讀:在工作流和自動化中發送郵件多維表格欄位總覽

常見問題

SendGrid 外掛可以把附件欄位的內容當郵件附件發送嗎?

暫不支援。目前的郵件設定僅支援主題和正文的自訂,無法引用多維表格內的附件欄位作為郵件附件。

「收件人」和「發件人」可以引用哪些欄位類型?

「收件人」支援引用文字、單選、多選、單向關聯、雙向關聯、Email 欄位;「發件人」支援引用文字、單選、單向關聯、雙向關聯、Email 欄位。

使用動態模板(Dynamic Templates)時最多可設幾組參數?引用時有什麼限制?

動態模板最多可設定 20 組參數。在郵件主題、正文或動態模板引用參數值時,不支援引用公式、查找引用、自動編號欄位。

回到知識中心