管理員快速上手 Lark 審批管理

了解 Lark 審批管理員的快速上手流程,包含後台入口、表單建立、流程設定與權限治理。

審批管理員擁有審批管理後台的操作權限,可建立與管理企業中的審批,包含自訂設計表單、流程等規則,通常是負責業務流程管理的成員,例如行政負責人、HRBP。本文帶你了解管理員類型、進入後台的方式,以及建立審批的五個步驟。

審批管理員的三種類型

類型說明權限範圍
審批應用管理員Lark 管理後台中設定的超級管理員,或權限範圍含「審批」的管理員審批管理後台的全部權限
審批子管理員在審批管理後台中設定的子管理員審批管理後台的全部或指定權限(可設定)
審批流程管理員在審批管理後台中,針對單個審批設定的流程管理員僅能管理審批管理後台中的某個審批
審批操作畫面 01
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審批操作畫面 02
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審批操作畫面 03
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審批操作畫面 04
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審批操作畫面 06
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審批操作畫面 07
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審批操作畫面 08
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審批操作畫面 09
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審批操作畫面 10
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審批操作畫面 11
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你需要由其他審批管理員把你加為管理員並授予相應權限,才能成為審批管理員。

進入審批管理後台的兩種方式

  • 方式一:使用 Lark 桌面端,從工作臺或搜尋進入「審批」應用,點右上角「管理後台」。此入口只有審批管理員才看得到。
  • 方式二:進入 Lark 管理後台 > 工作臺 > 應用管理,找到「審批」應用點進去後,前往應用後台。

進入後台後,會依你的管理權限看到不同模組,主要包含:

  • 審批管理:建立與編輯企業各審批的規則,包含表單、流程等內容。
  • 資料管理:查詢與介入各審批的流轉情況;有成員離職時,也可在此手動操作審批交接。
  • 推薦配置:把審批以「分組」形式呈現在審批應用中,方便成員送出申請。
  • 權限管理:查看審批管理員,以及新增與管理審批子管理員。

五步上手審批管理

  1. 建立審批:在「審批管理」頁點「建立審批」,選擇一種建立方式——使用範本建立、建立自訂審批,或接入第三方審批。
  2. 基礎資訊:設定審批的圖示、名稱、分組、誰可以送出該審批、流程管理員等。
  3. 表單設計:設計成員送出申請時要填的表單。左側的「控件」或「控件組」即表單元素,點選或拖曳即可加入表單,右側可對各控件設定;中間的行動端示意圖可隨時預覽表單效果。
  4. 流程設計:設計申請送出後的流轉流程。系統已預設一個審批節點,點該節點可在右側設定審批人、審批方式等規則,也可再加入審批人、抄送人、辦理人或條件分支。
  5. 更多設定:自訂該審批的更多規則,包含送出人相關(撤銷規則、修改規則、代他人送出規則等)、審批人相關(批次處理規則、去重規則等)、審批單據相關(通知規則、轉發規則等)。

最後,點右上角「預覽」可預覽該審批,點「發布」即建立完成,成員就能使用該審批。之後在日常管理中,你還可以對該審批進行編輯修改、資料管理、推薦配置等操作。

延伸閱讀:管理員建立審批管理員設計審批表單管理員設計審批流程

常見問題

審批管理員有哪幾種類型,權限範圍差在哪?

共三類。審批應用管理員(Lark 管理後台中的超級管理員、或權限範圍含「審批」的管理員)擁有審批管理後台的全部權限;審批子管理員在審批管理後台中設定,可擁有全部或指定權限;審批流程管理員針對單個審批設定,只能管理該筆審批。

怎樣才能成為審批管理員?

需要由其他審批管理員把你加為管理員並授予相應管理權限,你才能成為審批管理員。你無法自行取得權限。

有哪兩種方式可以進入審批管理後台?

方式一:用 Lark 桌面端從工作臺或搜尋進入「審批」應用,點右上角「管理後台」(只有審批管理員才看得到此入口)。方式二:進入 Lark 管理後台 > 工作臺 > 應用管理,找到「審批」應用點進去後前往應用後台。

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